శ్రీ నారద ఉవాచ – భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ కవచం యత్ప్రకాశితమ్ । త్రైలోక్యమంగళం నామ కృపయా కథయ ప్రభో ॥ 1 ॥ సనత్కుమార ఉవాచ – శృణు వక్ష్యామి విప్రేంద్ర కవచం పరమాద్భుతమ్ । నారాయణేన కథితం కృపయా బ్రహ్మణే పురా ॥ 2 ॥ బ్రహ్మణా కథితం మహ్యం పరం స్నేహాద్వదామి తే । అతి గుహ్యతరం తత్త్వం బ్రహ్మమంత్రౌఘవిగ్రహమ్ ॥ 3 ॥ యద్ధృత్వా పఠనాద్బ్రహ్మా సృష్టిం వితనుతే ధ్రువమ్ । యద్ధృత్వా పఠనాత్పాతి మహాలక్ష్మీర్జగత్త్రయమ్ ॥ 4 ॥ పఠనాద్ధారణాచ్ఛంభుః సంహర్తా సర్వమంత్రవిత్ । త్రైలోక్యజననీ దుర్గా మహిషాదిమహాసురాన్ ॥ 5 ॥ వరతృప్తాన్ జఘానైవ పఠనాద్ధారణాద్యతః । ఏవమింద్రాదయః సర్వే సర్వైశ్వర్యమవాప్నుయుః ॥ 6 ॥ ఇదం కవచమత్యంతగుప్తం కుత్రాపి నో వదేత్ । శిష్యాయ భక్తియుక్తాయ సాధకాయ ప్రకాశయేత్ ॥ 7 ॥ శఠాయ పరశిష్యాయ దత్వా మృత్యుమవాప్నుయాత్ । త్రైలోక్యమంగళస్యాఽస్య కవచస్య ప్రజాపతిః ॥ 8 ॥ ఋషిశ్ఛందశ్చ గాయత్రీ దేవో నారాయణస్స్వయమ్ । ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః ॥ 9 ॥ ప్రణవో మే శిరః పాతు నమో నారాయణాయ చ । ఫాలం మే నేత్రయుగళమష్టార్ణో భుక్తిముక్తిదః ॥ 10 ॥ క్లీం పాయాచ్ఛ్రోత్రయుగ్మం చైకాక్షరః సర్వమోహనః । క్లీం కృష్ణాయ సదా ఘ్రాణం గోవిందాయేతి జిహ్వికామ్ ॥ 11 ॥ గోపీజనపదవల్లభాయ స్వాహాఽననం మమ । అష్టాదశాక్షరో మంత్రః కంఠం పాతు దశాక్షరః ॥ 12 ॥ గోపీజనపదవల్లభాయ స్వాహా భుజద్వయమ్ । క్లీం గ్లౌం క్లీం శ్యామలాంగాయ నమః స్కంధౌ రక్షాక్షరః ॥ 13 ॥ క్లీం కృష్ణః క్లీం కరౌ పాయాత్ క్లీం కృష్ణాయాం గతోఽవతు । హృదయం భువనేశానః క్లీం కృష్ణః క్లీం స్తనౌ మమ ॥ 14 ॥ గోపాలాయాగ్నిజాయాతం కుక్షియుగ్మం సదాఽవతు । క్లీం కృష్ణాయ సదా పాతు పార్శ్వయుగ్మమనుత్తమః ॥ 15 ॥ కృష్ణ గోవిందకౌ పాతు స్మరాద్యౌజేయుతౌ మనుః । అష్టాక్షరః పాతు నాభిం కృష్ణేతి ద్వ్యక్షరోఽవతు ॥ 16 ॥ పృష్ఠం క్లీం కృష్ణకం గల్ల క్లీం కృష్ణాయ ద్విరాంతకః । సక్థినీ సతతం పాతు శ్రీం హ్రీం క్లీం కృష్ణఠద్వయమ్ ॥ 17 ॥ ఊరూ సప్తాక్షరం పాయాత్ త్రయోదశాక్షరోఽవతు । శ్రీం హ్రీం క్లీం పదతో గోపీజనవల్లభపదం తతః ॥ 18 ॥ శ్రియా స్వాహేతి పాయూ వై క్లీం హ్రీం శ్రీం సదశార్ణకః । జానునీ చ సదా పాతు క్లీం హ్రీం శ్రీం చ దశాక్షరః ॥ 19 ॥ త్రయోదశాక్షరః పాతు జంఘే చక్రాద్యుదాయుధః । అష్టాదశాక్షరో హ్రీం శ్రీం పూర్వకో వింశదర్ణకః ॥ 20 ॥ సర్వాంగం మే సదా పాతు ద్వారకానాయకో బలీ । నమో భగవతే పశ్చాద్వాసుదేవాయ తత్పరమ్ ॥ 21 ॥ తారాద్యో ద్వాదశార్ణోఽయం ప్రాచ్యాం మాం సర్వదాఽవతు । శ్రీం హ్రీం క్లీం చ దశార్ణస్తు క్లీం హ్రీం శ్రీం షోడశార్ణకః ॥ 22 ॥ గదాద్యుదాయుధో విష్ణుర్మామగ్నేర్దిశి రక్షతు । హ్రీం శ్రీం దశాక్షరో మంత్రో దక్షిణే మాం సదాఽవతు ॥ 23 ॥ తారో నమో భగవతే రుక్మిణీవల్లభాయ చ । స్వాహేతి షోడశార్ణోఽయం నైరృత్యాం దిశి రక్షతు ॥ 24 ॥ క్లీం హృషీకేశ వంశాయ నమో మాం వారుణోఽవతు । అష్టాదశార్ణః కామాంతో వాయవ్యే మాం సదాఽవతు ॥ 25 ॥ శ్రీం మాయాకామతృష్ణాయ గోవిందాయ ద్వికో మనుః । ద్వాదశార్ణాత్మకో విష్ణురుత్తరే మాం సదాఽవతు ॥ 26 ॥ వాగ్భవం కామకృష్ణాయ హ్రీం గోవిందాయ తత్పరమ్ । శ్రీం గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా హస్తౌ తతః పరమ్ ॥ 27 ॥ ద్వావింశత్యక్షరో మంత్రో మామైశాన్యే సదాఽవతు । కాళీయస్య ఫణామధ్యే దివ్యం నృత్యం కరోతి తమ్ ॥ 28 ॥ నమామి దేవకీపుత్రం నృత్యరాజానమచ్యుతమ్ । ద్వాత్రింశదక్షరో మంత్రోఽప్యధో మాం సర్వదాఽవతు ॥ 29 ॥ కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి । తన్నోఽనంగః ప్రచోదయాదేషా మాం పాతుచోర్ధ్వతః ॥ 30 ॥ ఇతి తే కథితం విప్ర బ్రహ్మమంత్రౌఘవిగ్రహమ్ । త్రైలోక్యమంగళం నామ కవచం బ్రహ్మరూపకమ్ ॥ 31 ॥ బ్రహ్మణా కథితం పూర్వం నారాయణముఖాచ్ఛ్రుతమ్ । తవ స్నేహాన్మయాఽఖ్యాతం ప్రవక్తవ్యం న కస్యచిత్ ॥ 32 ॥ గురుం ప్రణమ్య విధివత్కవచం ప్రపఠేత్తతః । సకృద్ద్విస్త్రిర్యథాజ్ఞానం స హి సర్వతపోమయః ॥ 33 ॥ మంత్రేషు సకలేష్వేవ దేశికో నాత్ర సంశయః । శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యా విధిస్స్మృతః ॥ 34 ॥ హవనాదీందశాంశేన కృత్వా తత్సాధయేద్ధ్రువమ్ । యది స్యాత్సిద్ధకవచో విష్ణురేవ భవేత్స్వయమ్ ॥ 35 ॥ మంత్రసిద్ధిర్భవేత్తస్య పురశ్చర్యా విధానతః । స్పర్ధాముద్ధూయ సతతం లక్ష్మీర్వాణీ వసేత్తతః ॥ 36 ॥ పుష్పాంజల్యష్టకం దత్వా మూలేనైవ పఠేత్సకృత్ । దశవర్షసహస్రాణి పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ ॥ 37 ॥ భూర్జే విలిఖ్య గుళికాం స్వర్ణస్థాం ధారయేద్యది । కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ సోఽపి విష్ణుర్న సంశయః ॥ 38 ॥ అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ । మహాదానాని యాన్యేవ ప్రాదక్షిణ్యం భువస్తథా ॥ 39 ॥ కళాం నార్హంతి తాన్యేవ సకృదుచ్చారణాత్తతః । కవచస్య ప్రసాదేన జీవన్ముక్తో భవేన్నరః ॥ 40 ॥ త్రైలోక్యం క్షోభయత్యేవ త్రైలోక్యవిజయీ స హి । ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యజేద్యః పురుషోత్తమమ్ । శతలక్షప్రజప్తోఽపి న మంత్రస్తస్య సిద్ధ్యతి ॥ 41 ॥ ఇతి శ్రీ నారదపాంచరాత్రే జ్ఞానామృతసారే త్రైలోక్యమంగళకవచమ్ ।